我們每個(gè)人的成長過程中都曾作為教育體系的消費(fèi)者10多年，教育的剛需特性對(duì)于千萬家庭而言是高度一致的。中國的龐大人口基數(shù)即是行業(yè)規(guī)模的保證，而從學(xué)校教育到課外輔導(dǎo)到興趣班到留學(xué)升學(xué)中介，無數(shù)的細(xì)分領(lǐng)域都可以創(chuàng)造可觀的市場(chǎng)需求；且隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，教育的內(nèi)容和外延被不斷豐富，教育產(chǎn)品的服務(wù)對(duì)象也向低齡和成人兩端延伸。從這個(gè)意義上，教育行業(yè)的機(jī)會(huì)無疑是廣闊的。相較于其他行業(yè)，教育培訓(xùn)行業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)是穩(wěn)定的現(xiàn)金流。學(xué)生在入學(xué)時(shí)即為接下來幾個(gè)月至一年的課程預(yù)交了學(xué)費(fèi)，因此只要運(yùn)營得當(dāng)，教育機(jī)構(gòu)基本不會(huì)因?yàn)橘~期的問題而陷入經(jīng)驗(yàn)困境。而由于教學(xué)本身的商業(yè)模式簡(jiǎn)單，進(jìn)入門檻低，細(xì)分領(lǐng)域多，因此教育創(chuàng)業(yè)主要選對(duì)切入口，總歸是有機(jī)會(huì)的。做教育培訓(xùn)專業(yè)性很重要，模式更重要。怎么樣在招生達(dá)成規(guī)模化，怎么樣讓一批批學(xué)員快進(jìn)快出，怎么樣引導(dǎo)學(xué)員的二次消費(fèi)和投資，這才生存的了。所以，教育培訓(xùn)行業(yè)是個(gè)規(guī)模效應(yīng)的行業(yè)，越大的機(jī)構(gòu)越賺錢。近幾年互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展改變了我們的日常生活方式，同時(shí)也在改變著教育。然而，經(jīng)過幾年的發(fā)展，在線教育并沒有如想象中為我們帶來教學(xué)方式的全面革新，在緩慢培養(yǎng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的在線學(xué)習(xí)和付費(fèi)習(xí)慣的路途上，互聯(lián)網(wǎng)+教育還只是看上去很美。互聯(lián)網(wǎng)通過打破時(shí)間和空間的邊界，解決的是效率性、即時(shí)性和在地性的問題，因此對(duì)于生活中簡(jiǎn)單的低頻需求，互聯(lián)網(wǎng)帶來的改變是革命性的。然而教育服務(wù)是長期的，關(guān)注個(gè)性和差異化的，互聯(lián)網(wǎng)的手段可以將教學(xué)產(chǎn)品以高效而廉價(jià)的方式傳遞給每一個(gè)人，卻難以培養(yǎng)出線下教學(xué)中養(yǎng)成的師生粘性和教學(xué)效果。因此目前在線教育值得看好的是那些產(chǎn)品高度成熟且標(biāo)準(zhǔn)化，可以依靠短時(shí)間內(nèi)訓(xùn)練出成果的-比如應(yīng)試的細(xì)分領(lǐng)域。當(dāng)然真人直播的方式在一定程度上解決了在線教育的部分痛點(diǎn)，這也是為什么產(chǎn)生了51Talk, VIPKID等行業(yè)獨(dú)角獸的原因。然而互聯(lián)網(wǎng)終究不是一把萬能鑰匙，在做互聯(lián)網(wǎng)教育之前最好先想好教育模式是否有與互聯(lián)網(wǎng)的兼容性。總之, 個(gè)人認(rèn)為, 沒有不好的行業(yè)，有不善的經(jīng)營者。

國內(nèi)素質(zhì)教育行業(yè)主要上市企業(yè)：學(xué)大教育(000526)、豆神教育(300010)、昂立教育(600661)、美吉姆(002621)、中公教育(002607)、行動(dòng)教育(605098)、開元教育(300338)、傳智教育(003032)、全通教育(300359)、佳發(fā)教育(300559)、凱文教育(002659)

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

目前素質(zhì)教育發(fā)展至快速成長階段

中國的素質(zhì)教育行業(yè)從1993年萌芽，出現(xiàn)國有素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)，公立學(xué)校展開音樂、美術(shù)和手工等課程;自2003年開始，素質(zhì)教育進(jìn)入摸索生存階段，政府支持素質(zhì)教育綜合評(píng)價(jià)納入升學(xué)制度，正是在這個(gè)階段，素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)開始進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作。2013年開始至今，升學(xué)制度細(xì)化利好政策落地，行業(yè)線上及直播技術(shù)開始發(fā)展。

素質(zhì)教育市場(chǎng)占教育培訓(xùn)行業(yè)比重最大

2020年，中國教育培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體達(dá)到20560億元。其中素質(zhì)教育所占比重最高，2020年素質(zhì)教育整體營收達(dá)到4523億元，占整體教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的22%;其次是職業(yè)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3701億元，占2020年教育培訓(xùn)行業(yè)的18%。綜合來看，素質(zhì)教育是中國教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展的重要領(lǐng)域。

值得注意的是，“雙減”政策對(duì)于K12學(xué)科教育算是毀滅打擊，預(yù)計(jì)2021年教育培訓(xùn)整體市場(chǎng)將下滑至1.81萬億，K12學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)出現(xiàn)較大程度的萎縮。

德智體美是目前素質(zhì)教育發(fā)展大方向

2017-2020年中國素質(zhì)教育? ?分領(lǐng)域的比重變化中，藝術(shù)教育和語言能力占比均先下降后上升，STEAM教育和數(shù)學(xué)思維的比重均大幅上升;相應(yīng)地，體育戶外及其他的比重出現(xiàn)大幅下降。這與“雙減”政策緊密相關(guān)。“雙減”政策規(guī)定主要集中在K12階段的學(xué)科類培訓(xùn)，以K12教培為主要業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型。而素質(zhì)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)受影響較小，藝體教育等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)仍可正常開展業(yè)務(wù)。綜合來看，受到國家“雙減”政策的的影響，素質(zhì)教育培訓(xùn)行業(yè)正在朝著德智體美方面快速發(fā)展。

教培機(jī)構(gòu)向著素質(zhì)教育方向轉(zhuǎn)型

目前，受到政策影響的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)試圖向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型，2021年7月28日，猿輔導(dǎo)上線STEAM產(chǎn)品“南瓜科學(xué)”，新東方、好未來等頭部教育機(jī)構(gòu)積極布局素質(zhì)教育業(yè)務(wù)。行業(yè)內(nèi)主要參與者轉(zhuǎn)型發(fā)展素質(zhì)教育，主要落腳STEAM教育、藝術(shù)教育和語言能力;素質(zhì)教育行業(yè)的多樣性發(fā)展得到重視和強(qiáng)化。

大力發(fā)展素質(zhì)教育已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)

2015-2019年，我國素質(zhì)教育市場(chǎng)規(guī)模從2642億元增長到5286億元，年均復(fù)合增長率為19%，素質(zhì)教育市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升。2020年新冠疫情對(duì)素質(zhì)教育短期造成了一定影響，但我國素質(zhì)教育的需求將持續(xù)存在，在學(xué)科教育強(qiáng)監(jiān)管、素質(zhì)教育大獲支持的大背景下，素質(zhì)教育需求和供給有望迎來新增長。綜合來看，發(fā)展素質(zhì)教育已經(jīng)成為社會(huì)共識(shí)。

Hash:1de4e48f87aa8df55e6b6960da1b706e7ce202c6